银行公私联动活动方案

一、背景

为了提高银行的私银客户数和拓展对公业务,个金部(消保部)/私银部与公司部展开公私联动,通过共享资源、协同营销,实现双方互惠互利的目标。

二、目标

  1. 提高银行的私银客户数,增加私银业务的营收;

  2. 拓展对公业务,提升银行的市场份额和竞争力。

三、方案

  1. 公司部提供个金部(消保部)/私银部其授信客户的董监高名单,帮助个金部(消保部)/私银部营销大客户,提高私银客户数。

  2. 个金部(消保部)/私银部提供私银客户名下有企业但未在我行授信的清单,帮助拓展对公业务。

  3. 两个条线的客户经理结对子共同展开营销,通过电话、邮件、微信等方式进行沟通和推介。

  4. 营销有成效的客户经理可获得一定的费用激励,激励金额与业绩挂钩,激励标准由银行制定。

四、实施

  1. 由个金部(消保部)/私银部和公司部共同组织一次联合会议,明确营销目标和任务,并分配营销清单。

  2. 客户经理根据分配的清单,结对子展开营销,定期汇报营销进展情况。

  3. 银行建立费用激励机制,对营销有成效的客户经理进行奖励,激励金额由银行根据业绩情况进行评定,并定期发放。

五、风险控制

  1. 客户信息保密:客户信息的保密工作是银行的重要责任,银行要加强客户信息保护意识,防止客户信息泄露。

  2. 营销风险控制:银行要对营销活动进行有效的风险控制和监测,防范不良营销行为的发生。

六、预期效果

通过公私联动,银行能够有效提高私银客户数和拓展对公业务,增加银行的业绩和市场份额,同时提升银行的竞争力

你是银行活动方案规划师请帮我写一个方案可参考的信息如下:个金部消保部私银部与公司部展开公私联动公司部给个金部消保部私银部其授信客户的董监高名单去营销大客户提高私银客户数。个金部消保部私银部给私银客户名下有企业但未在我行授信的清单拓展对公业务。拿到清单后两个条线的客户经理结对子共同展开营销。营销有成效会给到费用激励。

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