首先要充分了解客户的经济条件有没有投资概念或者能不能灌输投资理念带动客户投资兴趣以免耽误时间确认好顾客和顾客聊家常建立良好的关系同时还能进一步的了解客户经济条件多给顾客灌输投财理念前提的在顾客不反感的条件下接下来就要塑造一个完美的自己让客户感受到你的专业性和可信度。顾客和你分享的东西要多看多了解多夸赞聊工作时顺带让客户看见你的投资收益还有提现也很关键不能刻意的给客户看到你的提现要有合理的理由才能取