首先要充分了解客户的经济条件有没有投资概念或者能不能灌输投资理念带动客户投资兴趣以免耽误时间确认好顾客和顾客聊家常建立良好的关系同时还能进一步的了解客户经济条件多给顾客灌输投财理念前提的在顾客不反感的条件下接下来就要塑造一个完美的自己顾客和你分享的东西要多看多了解多夸赞聊工作时顺带让客户看见你的投资收益还有提现也很关键不能刻意的给客户看到你的提现要有合理的理由才能取得客户信任然后引导客户开户。

在引导客户开户时，要详细介绍各种投资产品的特点和风险，让客户能够理性地选择适合自己的投资产品，同时也要提供专业的投资建议和分析，让客户感受到你的专业性和可信度。在客户开户后，要及时跟进客户的投资情况，提供投资建议和风险提示，及时解答客户的疑问和问题，建立良好的沟通和信任关系，让客户感受到你的关心和专业性。最后，要不断提升自己的投资知识和技能，保持与市场的同步，提供更加优质的服务和投资建议，让客户在你的帮助下实现财富增值。